В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди нередко оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля, Юра, Птаха и Олег, пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они попадают в опасную историю. Из беды их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.