Прямо на глазах у публики мастера иллюзии совершают невозможное. Их настоящие трюки разворачиваются не на сцене, а за её кулисами, где на кону — не аплодисменты, а несметные ценности. Каждое шоу становится идеальным прикрытием для филигранного преступления. Агенты ФБР, пытающиеся уловить хоть нить в этом хитросплетении обмана, ведут изнурительную игру, где противник всегда на шаг впереди.